Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром на Полярный Урал с целью убедить оленеводов принять крещение. Их путь лежит к самому удаленному северному стойбищу, которое местные жители настороженно называют «краем земли». В этом суровом и холодном месте миссионеры сталкиваются с неприязнью и подозрением со стороны аборигенов, которые не желают принимать чуждые им обычаи и верования. На фоне жестокой природы разворачивается борьба не только за души людей, но и за саму жизнь, ведь противостояние с местными жителями обостряется. Федор, который только начинает свой путь, сталкивается с серьезными испытаниями, которые ставят под сомнение его убеждения и веру. Между традициями, которые веками существовали в этом краю, и новыми идеями, которые пытаются внедрить миссионеры, разворачивается сложная драма, полная конфликтов и поисков смыслов, заставляющая героев задуматься о настоящих ценностях.